Betsson AB annonce aujourd'hui l'acquisition par le groupe du premier opérateur belge de paris sportifs et de jeux betFIRST pour une valeur totale de 120 millions d'euros, dont jusqu'à 3 millions d'euros de complément de prix sous réserve que certaines conditions soient remplies, le tout payable en numéraire. Parallèlement, Betsson et le Groupe Partouche, le premier opérateur de casinos français coté en bourse, annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique afin d'offrir des services de casino en ligne sur les marchés réglementés. Une première offre commune de casino en ligne devrait être lancée en Belgique au cours de l'année 2023, sous réserve de l'obtention officielle des licences requises. Ces deux initiatives stratégiques sont en parfaite adéquation avec les ambitions de Betsson de délivrer une croissance rentable, avec une préférence pour la croissance sur les marchés réglementés localement sur le long terme.

Betsson a accepté d'acquérir toutes les actions du groupe betFIRST, qui exploite une entreprise de paris sportifs et de jeux sous la marque betFIRST en Belgique. Le montant total de l'acquisition s'élève à 117 millions d'euros sur une base de trésorerie et sans dette, payable en espèces. En outre, Betsson peut payer jusqu'à 3 millions d'euros à titre de complément de prix, sous réserve de la réalisation de certains objectifs financiers convenus. La contrepartie initiale de l'acquisition est équivalente à un multiple de 10,0x l'EBITDA estimé de betFIRST pour l'exercice 2023.

Fondé en 2011, betFIRST est un opérateur B2C de premier plan sur le marché des jeux en ligne réglementé localement en Belgique, offrant des paris sportifs et des jeux de dés. betFIRST est une marque de premier plan pour les paris sportifs en Belgique avec un historique prouvé d'acquisition de clients et de croissance des revenus. betFIRST détient une licence pour les paris sportifs en ligne et une licence pour les jeux de dés en ligne en Belgique. En plus de ses activités en ligne, la société opère également dans environ 450 points de vente en Belgique et possède également une salle de jeux. Au cours du dernier exercice clos le 31 décembre 2022, betFIRST a enregistré un produit net des jeux de 51,2 millions d'euros et un EBITDA ajusté de 10,0 millions d'euros.

Le nouveau partenariat avec le Groupe Partouche, opérateur de casino français de premier plan, combinera l'expertise de Betsson dans le secteur des jeux en ligne et le leadership du Groupe Partouche sur le marché des casinos terrestres afin de proposer une offre de casino en ligne attrayante et adaptée au marché local. Le Groupe Partouche exploite des casinos terrestres en France et en Suisse et détient également une licence de casino hors ligne en Belgique, qui peut être étendue à une licence de casino en ligne. Avec une telle licence, une gamme complète de produits de casino en ligne peut être proposée au marché belge. Sous réserve que les licences requises soient accordées par le régulateur belge, l'objectif est de lancer l'offre de casino en ligne en Belgique au cours de l'année 2023. Betsson et le Groupe Partouche s'engagent à développer leur nouvelle collaboration et à explorer d'autres moyens d'étendre le partenariat.

L'acquisition de betFIRST et le partenariat avec le Groupe Partouche fourniront à Betsson un accès critique au marché belge compétitif, une empreinte géographique encore plus diversifiée et une part accrue des revenus provenant des marchés réglementés localement. Betsson a l'intention de continuer à exploiter l'activité de paris sportifs de betFIRST comme elle le fait aujourd'hui, tout en explorant les synergies potentielles à moyen et long terme.

Pontus Lindwall, PDG et président de Betsson AB, a commenté l'opération : "Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'entrer sur le marché belge avec nos partenaires du Groupe Partouche et nous voyons une forte adéquation stratégique avec l'acquisition de betFIRST. Chez Betsson, notre stratégie de croissance consiste à étendre notre présence sur de nouveaux marchés, en particulier sur les marchés réglementés localement ou sur le point de l'être. La Belgique, où le marché des jeux en ligne est réglementé depuis 2011, s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. Notre modèle d'entreprise est hautement évolutif, et ces initiatives augmenteront nos revenus et renforceront notre rentabilité au fil du temps."

Betsson est en mesure de financer l'acquisition avec les liquidités existantes de son bilan et dans le cadre des facilités de crédit existantes.

La finalisation de l'acquisition de betFIRST n'est pas conditionnée à l'obtention d'autorisations réglementaires et devrait avoir lieu le 5 juillet 2023 ou aux alentours de cette date.

Betsson a engagé Lazard comme conseiller financier et Gernandt & Danielsson comme conseiller juridique principal (ainsi que Van Bael & Bellis et Edson Legal comme conseillers juridiques en Belgique) dans le cadre de l'acquisition.

Pour plus d'informations, veuillez contacter
Martin Öhman, directeur financier de Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00, ir@betssonab.com

Roland Glasfors, vice-président chargé de la communication et des relations avec les investisseurs, Betsson AB

+46 (0)760 024 863, ir@betssonab.com

Ces informations sont celles que Betsson AB est tenu de rendre publiques conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Les informations ont été soumises pour publication par l'intermédiaire de l'agence des personnes de contact indiquées ci-dessus, à 00:05 CEST le 15 juin 2023.

À propos de Betsson AB

Betsson AB (publ) est une société holding qui investit et gère des entreprises à forte croissance dans le domaine des jeux en ligne. La société est l'une des plus importantes dans le domaine des jeux en ligne en Europe et a l'ambition de dépasser le marché, organiquement et par le biais d'acquisitions. Cela devrait se faire de manière rentable et durable, et avec des adaptations locales. Betsson AB est cotée au Nasdaq de Stockholm (BETS B).

À propos du Groupe Partouche

Le Groupe Partouche a été créé en 1973 et s'est développé pour devenir l'un des leaders du marché en Europe dans son secteur d'activité. Coté à la Bourse de Paris, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des spas et des terrains de golf. Le groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 personnes. Il est reconnu pour innover et tester les jeux de demain, ce qui lui permet d'être confiant dans son avenir, tout en visant à renforcer sa position de leader et à continuer d'améliorer sa rentabilité. Le Groupe Partouche a été introduit en bourse en 1995 et est coté sur Euronext Paris, Compartiment B (Mid Cap). ISIN : FR0012612646 - Bloomberg : PARP:FP - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

(source : betssonab.com/communiqué)