Activité des opérateurs sous monopole (FDJ et PMU) : très bonne dynamique des paris sportifs pour la FDJ et stabilisation des paris hippiques en points de vente pour le PMU

Les activités la Française Des Jeux (FDJ) et du PMU représentent 78% du PBJ du marché total.

Le PBJ des activités de la FDJ atteint 3,3 Md€ au 1er semestre 2023, en hausse de 2% par rapport au 1er semestre 2022.

Ces bonnes performances sont principalement dues aux activités de paris sportifs en points de vente et en concurrence dont les mises augmentent de 13% pour s’établir à près de 2,3Md€ sur cette période. Les mises engagées en loterie augmentent, elles, de 2 % pour atteindre 8,2Md€.

Habituellement moteur de la croissance du PBJ de l’opérateur, les activités de loterie restent performantes mais à un rythme inférieur à celle des activités de paris sportifs, en points de vente et en ligne, qui ont bénéficié de?la dynamique engendrée par la Coupe du monde 2022 avec le recrutement de nouveaux parieurs.

Le lancement de l’activité de poker de la FDJ au second semestre 2022 permet aussi d’expliquer une partie de la hausse de l’activité en ligne.

Le PBJ du PMU atteint 873 M€ au 1er semestre 2023, en hausse de 1% par rapport au 1er semestre 2022. Après un premier semestre 2022 permettant au PMU de retrouver un niveau proche de celui d’avant la crise sanitaire (les points de vente étant encore très impactés par la crise lors du S1 2021), l’activité de paris hippiques en points de vente se stabilise au 1er semestre 2023.

Activité des opérateurs agréés de jeux en ligne : retour d’une dynamique importante sur les trois segments de jeux

Au premier semestre 2023, le secteur des jeux en ligne a retrouvé une dynamique importante avec un PBJ en croissance de +10% par rapport au premier semestre de l’année précédente à près de 1,2Md€ sur un calendrier sportif et hippique comparable. Ce niveau demeure toutefois inférieur à celui observé au 1er semestre 2021 qui comportait certaines spécificités?: la tenue de l’Euro 2020 et la fermeture de nombreux points de ventes de paris hippiques en raison de la crise sanitaire entrainant le report de nombreux joueurs de paris hippiques en points de vente vers le canal en ligne.

Le PBJ de ce semestre est composé à 64% du PBJ issu des paris sportifs, à 21% du PBJ issu du poker en ligne et à 15% de celui issu des paris hippiques.

Le nombre de CJA total a augmenté de 3% sur la période pour avoisiner les 3,9 millions. Cette augmentation s’observe sur l’ensemble des segments de jeu.

Online		S1 2021	S1 2022	S1 2023	Var 22/23
TOTAL	Nombre de CJA	4 239 000	3 738 000	3 860 000	3%
	PBJ (en M€)	1 205	1 070	1 178	10%
Paris sportifs	Nombre de CJA	3 549 000	2 843 000	3 171 000	12%
	Mises (en M€)	4 329	3 969	4 182	5%
	PBJ (en M€)	777	685	750	10%
Paris hippiques	Nombre de CJA	492 000	467 000	484 000	4%
	Mises (en M€)	881	727	734	2%
	PBJ (en M€)	205	169	177	5%
Poker	Nombre de CJA	1 287 000	1 168 000	1 353 000	16%
	PBJ (en M€)	223	216	251	16%

PARIS SPORTIFS

A l’issue du premier semestre 2023, le niveau de mises enregistré avoisine les 4,2Md€, en croissance de 5%. Dans le même temps, le PBJ augmente à un rythme supérieur à 10% grâce à un TRJ (taux de retour joueur) davantage favorable aux opérateurs que lors du semestre de l’année précédente. En effet, les aléas des compétitions de football ont été défavorables aux joueurs avec un TRJ global sur ce sport (qui concentre plus de la moitié des enjeux en paris sportifs) de 80%.

La hausse d’activité est liée à l’augmentation de 12% du nombre de comptes joueur actifs (3?171?000 CJA). La tenue de la Coupe du monde en 2022 a poussé les opérateurs à maintenir un niveau de bonus élevé pour retenir les joueurs recrutés lors de cet évènement.

PARIS HIPPIQUES

Après avoir connu en 2022 une phase de repli liée au retour des parieurs hippiques en point de vente vers leur canal de jeu d’origine, le pari hippique en ligne retrouve une dynamique de croissance notamment grâce à la venue de nouveaux joueurs sur le segment avec une hausse de 4% pour un total de 484 000 CJA.

Le montant total des mises s’élève à 743 M€, en hausse de 2% par rapport au 1er semestre 2022. En parallèle, le segment affiche un PBJ de 177M€, en hausse de 5%.

POKER EN LIGNE

Le PBJ du poker en ligne atteint 251M€, soit 16% de plus qu’au premier semestre de l’année précédente. Cette hausse d’activité est directement corrélée à l’augmentation du nombre de comptes joueurs actifs sur ce segment par rapport à l’année précédente (+16% pour atteindre 1?353 000 CJA). Elle est également en partie liée à l’entrée d’un nouvel acteur (la FDJ) sur ce marché.

L’activité de poker en ligne pèse de plus en plus sur le secteur des jeux d’argent en ligne avec une part de marché qui a augmenté de près de 3% par rapport au 1er semestre 2022. Cette tendance est la conséquence du développement d’offres toujours plus innovantes et attractives sur cette activité.

Rapport d'observations définitives (PDF 767 Ko)