L’année 2022 se distingue par un chiffre d’affaires record, avec un PBJ (produit brut des jeux) de 12,9Md€, soit une augmentation de 20% par rapport à 2021. Des disparités importantes existent néanmoins selon les différents segments du marché puisque la croissance est principalement portée par les opérateurs titulaires de droits exclusifs (FDJ et PMU) et les casinos, qui disposent de points de vente physiques. Les jeux en ligne semblent quant à eux marquent le pas après plusieurs années de croissance soutenue.

Une année record pour les opérateurs sous monopoles (FDJ et PMU) et les casinos et clubs de jeux

Avec un produit brut des jeux (PBJ) atteignant 8,2 milliards d’euros, l’activité de jeux d’argent et de hasard proposée par les opérateurs titulaires de droits exclusifs (La Française des Jeux et le Pari Mutuel Urbain pour les paris hippiques en points de vente) constituent le premier pilier du marché français (64% du PBJ). Ces activités affichent un niveau de croissance global remarquable par rapport à l’année passée (+8%), bénéficiant d'un environnement qui s’est normalisé (réouverture de la quasi-totalité des points de vente depuis juin).

Cette croissance est principalement tirée par la vigueur de l’offre de loterie, dont le PBJ s’élève à 5,6 milliards d’euros en 2022[1] (+10,2%) et qui s’appuie sur un niveau de mises dynamique, particulièrement sur le canal digital (+8,7 % par rapport à 2021, ces mises représentent aujourd’hui 12% des mises totales).

L’activité de pari hippique en réseau physique repart à la hausse après des exercices 2020 et 2021 fortement impactés par les effets de la crise sanitaire. Le PBJ de l’activité sous droits exclusifs du PMU a augmenté de près de 10% par rapport à 2021, notamment grâce au retour des parieurs en points de vente lors du premier semestre 2022. Cette reprise a permis une augmentation de 24% du PBJ sur cette période par rapport au 1er semestre de l’année précédente alors que le second semestre affiche un recul de 2% du PBJ (vs S2 2021).

L’activité des casinos connait une forte croissance en 2022 (+130% de croissance du PBJ en 2022), qui s’explique en très grande partie par la réouverture totale des casinos après deux années d’activité réduite en raison de la pandémie. Le PBJ des casinos s’élève à 2,5Md€ en 2022, contre 1,08Md€ en 2021 et 2,4Md€ en 2019.

Un marché des jeux en ligne qui se stabilise à un niveau élevé après des performances historiques en 2021

Après avoir connu une forte croissance entre 2017 et 2021 avec un taux de croissance annuel moyen du PBJ de 18%, la progression du marché des jeux d'argent et de hasard en ligne s’est stabilisée à un niveau similaire à celui de 2021 en 2022, avec un PBJ de 2,18Md€ (+0,8% de croissance). Le chiffre d’affaires du secteur en ligne se réparti entre le pari sportif (64%) le pari hippique (16%) et le poker en ligne (20%). Le nombre de joueurs uniques atteint 4 millions en 2022, soit une hausse de 6%.

Paris sportifs en ligne : une croissance modérée malgré un niveau de mises record enregistré pendant la Coupe du Monde

Le PBJ des paris sportifs en ligne s’élève à 1,38Md€, ce qui représente un record (+2,5% par rapport à 2021). Les mises ont atteint 8,3Md€, qui est également un niveau record pour le segment.

Le pari sportif regroupe 85% des comptes joueurs actifs (CJA) du secteur des jeux en ligne. Le nombre de CJA en paris sportifs a légèrement augmenté pour se stabiliser autour de 4,5 millions. Enfin, le PBJ moyen généré par compte joueur actif est de 312 euros et le nombre de paris moyen par CJA est de 162 (contre 152 en 2021). Ceci peut s’expliquer par le fort attrait de la Coupe du monde 2022, compétition qui comptait 64 matchs et qui a été le support de 597 millions d’euros de mises sur l’année.

Les mises par CJA en pari sportif atteignent 1 864€ et sont en augmentation de 6% par rapport à l’année précédente (1 764€ en 2021). Le panier moyen des parieurs sportifs (dans le sens PBJ par CJA) s’élève quant à lui à 312€ et augmente de 3% par rapport à 2021 (303€ en 2021). A titre de comparaison, les mises par CJA atteignaient 1 468€ en 2019 pour un panier moyen de 256€.

Le football reste le sport le plus populaire chez les parieurs avec 56% des mises, suivi du tennis (22% des mises), puis du basket (12% des mises). Ces trois sports représentent 90% des mise

Paris hippiques en ligne : des résultats en baisse qui s’expliquent par un retour dans les points de vente

Les mises sur l’offre de courses hippiques en ligne s’élèvent à 1,4Md€ d’euros, en baisse de 9% par rapport à l’année précédente. Le PBJ enregistré par le segment atteint 346 M€, en baisse de 8% par rapport à 2021.

Le nombre de CJA est quant à lui constant entre 2021 et 2022 (625 000) et se maintient à un niveau élevé. Cela signifie que, même si les joueurs ont moins misé en montant en 2022, ils sont restés actifs sur leurs comptes en ligne. Malgré un retour en point de vente physique observé, les joueurs conservent une activité en double canal.

Poker en ligne : le segment en plus forte croissance

Le segment du poker en ligne enregistre la meilleure performance du marché des jeux en ligne en 2022 (en termes de taux de croissance du PBJ) avec un PBJ en croissance de 3% par rapport à 2021 (442M€ en 2022 contre 429M€ en 2021).

Le nombre de CJA est lui aussi en croissance de 7% par rapport à 2021 (1,76M de CJA en 2022 contre 1,65M en 2021).

[1] https://www.groupefdj.com/uploads/files/pressRelease/tres-bons-resultats-2022-confirmation-des-perspectives-2023-dans-la-trajectoire-de-croissance-responsable-du-groupe.pdf

Synthèse des données d’activité des jeux en ligne en 2022

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 	 	2021	2022	Variation 2021/2022
ng>Paris sportifsng>	nombre de CJA	4 474 000	4 457 000	-0,4%
 	Mises	7 891 M€	8 307 M€	+5,3%
 	Produit brut des jeux	1 355 M€	1 389 M€	+2,5%
 	 	 	 	 
ng>Paris hippiquesng>	nombre de CJA	624 000	625 000	+0,2%
 	Mises	1 583 M€	1 439 M€	-9,1%
 	Produit brut des jeux	375 M€	346 M€	-7,7%
 	 	 	 	 
ng>Pokerng>	nombre de CJA	1 663 000	1 763 000	+6%
 	Produit brut des jeux	429 M€	442 M€	+3%
 	 	 	 	 
ng>Totalng>	nombre de CJA	5 435 000	5 213 000	-4,1%
 	Produit brut des jeux	2 159 M€	2 177 M€	+0,8

Les Français et les pratiques de jeux en période d’inflation

Afin de comprendre les pratiques et motivations de jeu des Français dans un contexte d’inflation, l’AnJ a demandé à Toluna Harris Interactive d’interroger un échantillon de joueurs de jeux d’argent issu d’un échantillon représentatif de la population française (étude réalisée en ligne du 17 au 21 février 2023).

Alors que la France connaît depuis plus d’un an une période d’inflation sur les biens et les services inédite depuis des décennies, 45% des joueurs de jeux d’argent déclarent avoir rencontré des difficultés financières au cours des derniers mois, soit une proportion semblable à celle de la moyenne des Français (44%). Cette situation apparait plus sensible pour les plus jeunes (55% des 18-24 ans et 58% des 25-34 ans).

- Au cours des derniers mois, 45% des joueurs ont vu leur budget consacré aux jeux d’argent diminuer et 45% l’ont vu se maintenir.

- Pour préserver cette pratique, 18% des joueurs ont rogné sur d’autres postes de dépenses. Cette situation est plus importante chez les jeunes qui sont par ailleurs les plus affectés par des difficultés financières.

- Parmi les raisons qui amènent les joueurs à maintenir ou augmenter leur pratique, c’est bien sûr l’espoir de gains potentiels et l’habitude de jeu qui sont cités en premier.

- Si 61% des joueurs estiment que jouer à des jeux d’argent peut leur permettre de gagner beaucoup d’argent et ainsi de changer de vie, 74% des joueurs estiment que le jeu est un moyen de compléter leurs revenus et d’améliorer leur pouvoir d’achat

-En ce sens, ce sont les jeux de tirage apparaissent comme les plus à même de leur faire gagner de l’argent (66%), devant les jeux de grattage (59%) et les paris sportifs (42%).

nt class="normal" href="https://anj.fr/sites/default/files/2023-05/Rapport%20Harris%20-%20Les%20Fran%C3%A7ais%20et%20le%20jeu%20en%20p%C3%A9riode%20d%27inflation%20%28AnJ%29_0.pdf" target="_blank">Consulter l’étude

nt class="normal" href="https://anj.fr/sites/default/files/2023-05/Rapport%20march%C3%A9%202022.pdf" target="_blank">Voir le rapport d’analyse du marché des jeux d’argent et de hasard en 2022