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Décret no 2011-906 du 29 juillet 2011 modifiant le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques
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LOI no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Fédération Suisse des Casinos - Rapport 2009
Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Projet de Loi du 30 mars 2009 relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Rapport Bauer - Juin 2008 - Jeux en ligne et menaces criminelles
Rapport Durieux - MARS 2008 - Rapport de la mission sur l’ouverture du marché des jeux d’argent et de hasard
Rapport d'information du 6 février 2008 - le monopole des jeux au regard des règles communautaires
Étude de législation comparée n° 180 - décembre 2007 - Les instances de contrôle du secteur des jeux
Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (JO du 17 mai 2007)
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mots clefs : economique


Lundi 23 avril 2018 : Le groupe Barrière obtient 90 millions sur le marché des « EuroPP »



Le groupe de casinos et d'hôtellerie a renégocié 370 millions d'euros de financements, dont un placement privé de 90 millions qui constitue sa première opération désintermédiée.

Jetons, roulettes et machines à sous... Pour Barrière, qui détient 34 casinos (dont 28 en France) et 18 hôtels, l'accès direct aux investisseurs n'était pas forcément garanti. Pourtant, le groupe a su convaincre : il a récemment levé un placement privé européen, dit « EuroPP », de 90 millions d'euros.

En réalité, ce placement s'est inscrit dans une opération de refinancement plus large de sa dette. « Jusqu'à cette opération, notre financement était essentiellement bancaire. Outre des crédits classiques, nous avions un crédit-bail immobilier, suite à une opération de 'sale and lease back', d'environ 100 millions d'euros, contractée en 2010 et amortissable sur douze ans », indique Philippe Perrot, directeur général des métiers support et directeur financier du groupe, qui affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 1,17 milliard d'euros. Négociée en 2013, la dette bancaire arrivait à échéance début 2018. Les objectifs du groupe étaient donc multiples. « Nous souhaitions remplacer ce financement bancaire, mais aussi diversifier nos sources de financement, allonger notre maturité et améliorer notre taux moyen », explique Philippe Perrot.

Sonder le marché

La négociation, menée avec les établissements financiers au dernier trimestre 2017, conduit finalement un nouveau financement de 240 millions, auprès d'un pool bancaire réduit de 7 à 4 établissements. « Cette nouvelle répartition des financements est plus juste : nous sommes aujourd'hui financés par nos banques de flux », indique Philippe Perrot. « Outre une tranche amortissable à cinq ans de 140 millions d'euros, nous disposons d'une ligne in fine de 100 millions, à cinq ans également, disponible et tirable à tout moment en fonction de nos besoins, pour financer notamment une éventuelle opération de croissance externe. » Le groupe a par ailleurs négocié un prêt revolving bilatéral de 40 millions, pour financer ses besoins de fonds de roulement.

La mise en place parallèle de l'EuroPP a permis d'étaler les échéances. En effet, une première tranche, de 15 millions d'euros à six ans, devra être remboursée en 2024, une tranche de 75 millions à sept ans en 2025, tandis que les 100 millions de prêt bancaire devront être remboursés en 2023. Surtout, le groupe a pu sonder le marché sur son profil de risque. « Nous redoutions une réticence des investisseurs face au secteur d'activité des jeux d'argent », reconnaît Philippe Perrot. En réalité, l'accueil est très bon. « Notre modèle économique a fait ses preuves et nous avons convaincu par notre politique de jeu responsable, nos engagements en matière de RSE et nos process anti-blanchiment », explique-t-il.

Une enveloppe plus grosse que prévu

Après un rapide roadshow, cinq investisseurs institutionnels ont choisi d'accompagner le groupe. A tel point que l'enveloppe, prévue à l'origine pour 80 millions d'euros, est revue à la hausse. « Nous avons été agréablement surpris, non seulement par l'accueil des investisseurs, mais aussi par la facilité de mise en place du placement privé : le marché est aujourd'hui rodé, les intervenants sont très professionnels et la documentation, qui s'appuie sur celle des banques, est simple et facile à mettre en oeuvre. Lancée en novembre, l'opération a pu être bouclée début 2018 », indique Philippe Perrot.

Grâce à un bon timing, le groupe Barrière a nettement amélioré son taux de financement, qui s'affiche désormais aux environs de 1,5 %. Et il s'est affranchi du risque de taux. Surtout, il a ainsi trouvé de nouveaux financeurs prêts à parier, si besoin, sur de nouveaux projets de développement.

(source : lesechos.fr/Cécile Desjardins)


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