Le groupe Lucien Barrière va faire son entrée en Bourse le 1er octobre, dans une opération qui le valorise entre 575 et 702 millions d'euros, et qui va permettre à son actionnaire Accor de se désengager.
L'exploitant de palaces et de casinos Groupe Lucien Barrière va faire son entrée en Bourse début octobre, dans une opération qui le valorise entre 575 et 702 millions d'euros et qui va permettre à son grand actionnaire Accor de solder l'intégralité de sa participation. La vente se fera à un prix par action compris entre 16,10 et 19,60 euros, ce qui est plutôt inférieur aux attentes des analystes. "Il faut toujours être raisonnable dans la vie", a souligné le PDG Dominique Desseigne, interrogé sur la radio BFM. Le prix définitif de l'offre sera fixé le 30 septembre pour permettre les premiers pas boursiers du groupe le lendemain.
A l'AFP, M. Desseigne a fait valoir que c'était "un bon moment pour l'introduction car les résultats (du groupe) sont en progression et la Bourse se comporte bien". "Les casinos sont dans une situation toujours pas facile mais on est en train de finir de manger notre pain noir, un peu sec sur la fin", et l'hôtellerie se redresse, a-t-il fait valoir. A l'occasion de l'opération, M. Desseigne a indiqué qu'il allait faire passer sa participation de 51% à 53% du capital. Cette décision a été "difficile", a reconnu M. Desseigne. "Cela ne va pas changer ma vie, mais c'est une pression supplémentaire sur mes épaules car c'est quand même beaucoup d'argent", a-t-il expliqué. Cette décision est aussi "un signe fort pour les investisseurs et les collaborateurs du groupe sur le fait que je ne veux pas vendre le groupe".
M. Desseigne espère de cette opération "une notoriété plus importante", car la présence en Bourse permet "plus de visibilité" pour son entreprise. "C'est une caisse de résonance", a-t-il fait valoir. L'opération doit permettre au groupe hôtelier Accor de céder l'intégralité de sa participation de 49% au capital. Dans un premier temps, il proposera 15,2 millions d'actions. Si l'accueil des marchés devait être bon, Accor apporterait à l'offre ses dernières parts (soit 2,3 millions d'actions). Pour Accor, l'opération s'inscrit dans la continuité de plusieurs cessions annoncées récemment, ainsi que de celle de la séparation avec ses activités de services prépayés, devenues une société indépendante sous le nom d'Edenred. La vente de la totalité de sa participation dans Barrière "s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur l'hôtellerie, son coeur de métier".
Une partie des actions sera proposée au grand public et une autre aux investisseurs spécialisés. Il ne sera pas créé d'actions nouvelles à cette occasion, a précisé le Groupe Lucien Barrière dans un communiqué. Le groupe fera ses premiers pas en Bourse plus de 100 ans après le premier achat par l'oncle du fondateur Lucien Barrière, François André, d'un premier casino en 1909. Aujourd'hui, Groupe Lucien Barrière compte 37 casinos, 16 hôtels de luxe dont le fameux Fouquet's à Paris ou le Majestic à Cannes, et 131 restaurants et bars. Son chiffre d'affaires tourne autour d'un milliard d'euros. Le groupe emploie plus de 6.600 collaborateurs.
Le groupe doit lancer vendredi son site de jeux en ligne BarrierePoker.fr en association avec la Française des Jeux.
(source : lexpansion.com ave AFP)